一方面，有色金屬冶鍊和壓延加工業利潤同比增長117.1%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長103.9%。另一方面，通用設備制造業下降0.2%KU遊，專用設備制造業下降5.5%，農副食品加工業下降13.3%，電氣機械和器材制造業下降13.7%，汽車制造業下降19.8%。

　　這說明，與AI相關的普遍表現很好KU遊，比如有色金屬冶鍊和壓延加工業涉及半導體最上遊的材料領域KU遊。計算機、通信和其他電子設備制造業則是半導體的上遊最新絲路傳說私服、中遊環節。

　　電子行業利潤暴增103%，貢獻了全國工業增量的四成多。這組數據等于官宣了一個事實：AI產業已經從“炒概念”進入“兌現業績”的階段了KU遊。

　　一邊是AI科技股漲了還能漲，一邊是傳統板塊趴著不動甚至繼續跌最新絲路傳說私服。其實背後很簡單：資金永遠在往有增長的地方跑。AI產業鏈業績翻倍，很多老登板塊跌百分之三四十，如果你是大資金，你會把錢往哪兒配？

　　這輪AI浪潮，底層是算力革命，中間是應用爆發，最上層是整個社會生產效率的提升。現在連業績都開始兌現了最新絲路傳說私服，說明這不是曇花一現，而是新一輪產業週期的開端。

　　根據統計局的數據：1、電子行業利潤增長103.9%，對全部工業利潤增長的貢獻率達43.1%，半導體產業鏈全面爆發，而半導體材料是產業鏈的上遊命脈。

　　2、 高技術制造業利潤增長44.7%，其中：電子專用材料制造利潤增長665.4%，光電子器件制造利潤增長53.8%，半導體分立器件制造增長40.6%

　　3、原材料制造業利潤增長83.1%，有色行業增長117.1%，化工行業增長71.6%。新材料本質上就是“高端原材料”，同樣受益于上遊資源品的漲價邏輯。

　　整個制造業的利潤在往上走，而新材料恰好是多個高增長行業的“交集”。都說AI的盡頭是電力，但AI的盡頭何嘗不是新材料。半導體、新能源、高端制造這些下遊行業正在“吃肉”，而新材料作為它們上遊的“賣水人”KU遊，自然跟著“喝湯”，甚至可能喝得更多。

　　但是現實上最新絲路傳說私服，AI新材料領域整體上是被市場顯著低估的賽道。比如目前科創新材料領域，目前只有三只ETF。

　　更為關鍵的是，相關的場外基金中市場上只有一只，單純在各個基金銷售平台搜“科創板新材料”就能搜到。今年以來，“科創板新材料”相關的ETF今年以來收益普遍達到60%左右。原因很簡單，半導體行業整體利潤翻倍，意味著晶圓廠在滿產滿銷，對硅片、拋光液、電子氣體這些上遊材料的需求只會更大。下遊越火爆，上遊材料越供不應求，這是科創新材料領域最簡單的產業邏輯，所以我預測未來相關的ETF可能會顯著增長。

　　第一階段是賣鏟子，先炒中遊硬件（芯片、服務器），再擴散到上遊材料（硅片、電子化學品）。目前正在進行中。

　　第二階段是挖金子，下遊應用端（AI辦公、AI醫療、自動駕駛等）真正爆發。這才是體量最大的一段行情。

　　現在第一階段還沒走完，第二階段還沒真正開始。所以AI行情還早，過程中可能會有回調，但重頭戲還在後面。

　　風險提示：以上只是個人觀點分享，不是投資建議，如提及具體企業，只是案例分析，股市有風險，投資需謹慎。

　　沉寂大半年後，5年期大額存單“限量”回歸市場。8月1日工行跟進發行，至此工、農KU遊、中最新絲路傳說私服、建四大國有大行全部恢復5年期產品發售。目前國有大行5年期大額存單年化利率封頂1.6%，20萬元起存，多數產品支持轉讓和部分提前支取，多家銀行高利率版本已售罄。

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